[Web] Cài đặt đơn đề xuất

HappyTime cho phép tạo các loại đơn đề xuất giúp khách hàng tạo các loại đơn theo nhu cầu.

Để cài đặt loại đơn này, admin thao tác như sau:

Nhóm đề xuất dùng để phân loại các đề xuất có cùng chủ đề, để xem các nhóm đề xuất đã tạo: vào mục Đề xuất => Nhóm đề xuất.

Trên Popup thêm mới, nhập các thông tin để tạo nhóm đề xuất:

• Tên nhóm đề xuất: Nhập tên nhóm đề xuất
• Mô tả: Nhập nội dung ghi chú về nhóm đề xuất
• Màu sắc: Chọn màu sắc hiển thị của nhóm đề xuất trên danh sách

Sau khi đã nhập các thông tin, Xác nhận để tạo nhóm đề xuất.

Các nhóm đề xuất đã tạo có thể chỉnh sửa hoặc xóa bằng cách click các nút tác vụ trên danh sách.

Admin có thể quản lý quy trình duyệt đề xuất theo yêu cầu. Để xem danh sách quy trình duyệt đề xuất, vào mục Đề xuất => Quy trình duyệt đề xuất.

Để thêm quy trình duyệt đề xuất, click nút Thêm quy trình trên góc phải

Nhập thông tin để thêm mới quy trình duyệt bao gồm:

• Tên quy trình: Nhập tên quy trình duyệt
• Áp dụng cho: Chọn nhân sự được tạo đề xuất theo từng phòng ban, công ty hoặc theo từng cá nhân.
• Thiết lập cấp duyệt đơn: Chọn nhân sự được phép duyệt đơn đã đăng ký của nhân viên. Có thể lựa chọn theo vị trí công việc, hoặc cá nhân.

  Ví dụ: Chọn vị trí Giám đốc thì tất cả các nhân sự có vị trí là Giám đốc đều có quyền duyệt đơn, còn nếu chọn đích danh nhân sự thì chỉ nhân sự được chọn có thể duyệt đơn.
  

  Nếu đơn cần phê duyệt qua nhiều cấp, ví dụ: Trưởng phòng duyệt đơn trước, sau đó Giám đốc phê duyệt đơn mới được chấp nhận thì chọn “Thêm cấp duyệt” và lựa chọn nhân sự duyệt theo từng bước.

• Người theo dõi: Chọn người theo dõi mặc định của quy trình này nếu cần
• Quy trình mặc định: Tích để xác định đây là quy trình mặc định, là quy trình duyệt sẽ được áp dụng khi nhân sự tạo đề xuất nếu không có cấu hình gì thêm.

Sau khi nhập thông tin, click Cập nhật để tạo quy trình mới.

Loại đề xuất là những mẫu đề xuất nhân viên có thể tạo. Để quản lý các loại đề xuất, Admin vào phần Đề xuất => Loại đề xuất.

Để thêm loại đề xuất, click nút Thêm mới trên góc phải, nhập các thông tin như sau:

Bước 1: Nhập các thông tin

• Tên loại đề xuất: Nhập tên loại đề xuất (Tên đơn)
• Tên nhóm đề xuất: Chọn nhóm đề xuất đã tạo
• Mô tả: Mô tả nội dung của loại đề xuất này
• Icon: chọn Icon hiển thị cho loại đề xuất

Bấm Tiếp tục để sang bước sau.

Bước 2: Cài đặt mẫu đề xuất, là form nhập thông tin khi nhân sự tạo đề xuất. Tại phần này Admin có thể thêm/bớt các dòng thông tin và chọn loại dữ liệu nhập theo nhu cầu bao gồm:

• Kiểu chữ: Nhập ký tự theo 1 dòng
• Kiểu văn bản: Nhập ký tự theo dạng nhiều dòng
• Kiểu số: Nhập chỉ chữ số
• Kiểu ngày tháng: Chọn ngày tháng
• Kiểu giờ: Chọn giờ
• Kiểu chọn một: Lựa chọn 1 trong các nội dung mẫu
• Kiểu chọn nhiều: Lựa chọn nhiều trong số các nội dung mẫu
• Kiểu tệp tin: Cho phép đính kèm tệp tin từ máy
• Nhân viên: Chọn nhận viên trên danh sách nhân sự của hệ thống

Bấm Tiếp tục để sang bước sau.

Bước 3: Cài đặt quy trình phê duyệt:

- Chọn quy trình phê duyệt đã tạo cho loại đề xuất này. Có thể chọn nhiều quy trình cho đề xuất nếu mỗi quy trình áp dụng cho 1 đối tượng khác nhau, nhân sự sẽ ưu tiên áp dụng quy trình duyệt theo các cấp độ: Nhân viên > Vị trí công việc > Phòng ban > Toàn công ty.

Lưu ý:

• Không thể chọn nhiều quy trình duyệt cho đối tượng trùng nhau.
• Nếu không lựa chọn quy trình phê duyệt tùy chỉnh, loại đề xuất này sẽ áp dụng các quy trình duyệt được đánh dấu mặc định.

Các loại đề xuất đã tạo có thể chỉnh sửa hoặc xóa bằng nút tác vụ trên danh sách.